しがない場末のマジシャン・晴夫。一流マジシャンになれないまま35歳になり、結婚もできずお金もないまま、後輩のサワダは自分を追い抜いてテレビに出るようになっていった。それでも晴夫はテレビのオーディションに参加をし、合否の連絡を待っていたところ…
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